Любитель лакросса Скотт МакКол однажды поздно ночью возвращаясь домой через лес подвергается нападению дикого зверя, и не сумев вовремя увернуться от его клыков, получает небольшую царапину на руке. Через несколько дней парень замечает изменения в своем организме. Теперь он хорошо слышит на большом расстоянии, видит в темноте, и бегает намного быстрее одноклассников. Приближается полнолуние, вызывая тревогу и сильное волнение в душе героя, который вынужден тщательно скрывать свои новые

Гамбол Уоттерсон - голубой двенадцатилетний котенок. Он ходит в школу, дружит со своим приемным братом Дарвином, который был рыбой, но вырастил ноги и научился ходить по земле без аквариума, приглядывает за младшей сестрой Анаис и постоянно влипает в какие-то истории. У него есть трудолюбивая и ответственная мама Николь и слишком ленивый, но добродушный отец Ричард. Мир Гамбола населен огромным количеством странных и разнообразных персонажей, с которыми ему никогда не бывает скучно.