Фильм рассказывает о профессиональном преступнике по имени Нил Кэффри, который отбывает срок за совершение ряда преступлений. Однажды персонаж узнаёт, что пропала его любимая девушка и совершает побег. Давний враг мужчины – агент ФБР Питер Бёрк вычисляет и ловит его. Теперь Нилу грозит добавка к сроку 4 года, но детектив решает использовать криминальный талант главного героя и предлагает сотрудничество. Персонаж соглашается, и новые напарники вместе начинают раскрывать преступления. Однако

Идеальным оперативником является тот, кто даже не подозревает о своей принадлежности к спецслужбам. Именно с этой целью Центральное разведывательное управление запустило программу Тредстоун. Суть ее состоит в том, чтобы с помощью гипноза внедрить в подсознание человека определенные навыки и инструкции. Услышав условный сигнал, такой спящий агент перешел бы в активное состояние и совершил бы убийство или диверсию. Поначалу результаты были впечатляющими, но внезапно в Берлине самопроизвольно один